新華財經上海9月6日電(記者桑彤)國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司5日晚雙雙發布停牌公告,擬籌劃重大資產重組,股票從6日起停牌。本次合并重組后,將催生出一家航母級證券公司。
公告顯示,本次重組的交易方式為國泰君安將通過向海通證券全體A股換股股東發行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發行H股股票的方式換股吸收合并海通證券,同時發行A股股票募集配套資金。根據上海證券交易所的相關規定,預計停牌時間不超過25個交易日。
近期,中央和相關部門多次強調推動頭部證券公司做優做強。去年10月底召開的中央金融工作會議提出要“加快建設金融強國”“培育一流投資銀行和投資機構”“支持國有大型金融機構做優做強”。今年4月,國務院發布新“國九條”,提出“支持頭部機構通過并購重組、組織創新等方式提升核心競爭力”。證監會也集中出臺相關配套政策文件,明確“到2035年形成2至3家具備國際競爭力與市場引領力的投資銀行和投資機構”的目標。
本次國泰君安、海通證券的合并,是新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單,也是中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例,涉及多業務牌照與多家境內外上市掛牌子企業,屬于重大無先例的創新事項。
按照2023年數據測算,合并后新機構的總資產、歸母凈資產將分別達1.68萬億元、3300億元,均處于行業首位,證券業“超級航母”呼之欲出。
國泰君安、海通證券均為國內歷史最悠久、規模最大的綜合類證券公司之一。資料顯示,國泰君安證券由誕生于1992年的國泰證券和君安證券在1999年新設合并成立;海通證券成立于1988年,是國內最早成立的證券公司中唯一未被更名、合并的大型證券公司。
兩家券商同屬上海國資。國泰君安實際控制人為上海國際集團有限公司,海通證券第一大股東為上海國盛(集團)有限公司。
強大的金融機構和國際金融中心是金融強國的關鍵要素,《上海市貫徹〈國有企業改革深化提升行動方案(2023-2025年)〉的實施方案》明確提出要“支持頭部證券公司加強業務創新、集團化經營、并購重組,打造一流投資銀行”,上海十二屆市委五次全會提出要“深入推進國企改革深化提升行動”“緊緊圍繞‘五個中心’建設加大改革開放突破力度”。
本次合并重組有利于整合上海金融國資優勢資源,打造一家與上海國際金融中心地位相匹配的一流投資銀行,有效健全完善上海國際金融中心的要素體系,增強上海國際金融中心競爭力影響力,推動上海走出一條中國特色的國際金融中心建設之路在線實盤配資網,更好地服務建設金融強國的戰略目標。
作者:財盛網 發布時間:2024-09-07 11:01:55
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